赋能新时代中国健康产业，华泰联合证券助力药明康德成功登陆A股

2018年5月8日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”）在上海证券交易所成功挂牌上市。华泰联合证券作为药明康德的独家保荐机构及联席主承销商，在整个过程中，为企业提供专业高效的综合金融服务。

药明康德本次公开发行10,419.8556万股，发行价格为21.60元/股，发行市盈率22.99倍，募集资金总额约22.5亿元。药明康德A股首例医疗健康行业中概股回归，历经美股下市、拆红筹、境内重组、引资、上市辅导等阶段，最终实现A股上市。

药明康德A股上市

成为A股医药研发行业龙头

药明康德成立于2000年12月，历经近十八年的发展，已经成为全球公认的具备新药研发实力的领先开放式、全方位、一体化的医药研发服务能力与技术平台，拥有全球规模最大的化学研发团队，是中国新药研发创新的开拓者和引领者。

药明康德的开放式、全方位、一体化平台能够有效降低新药研发的成本和门槛、缩短研发周期、提高研发产能，协助创业者和科学家实现研发创业与治病救人的梦想，推动整个中国新药研发领域的模式创新与产业升级，为中国和全球医药大健康创新生态系统的不断迭代和演进作出贡献。

截至2017年12月31日，药明康德为客户在研1,000余项新药开发项目，并同时支持或承载着包括辉瑞、礼来、默沙东等全球逾3,000家知名药企和研究机构的200多个临床I-II期、30多个临床III期及商业化阶段的小分子化学药生产。

药明康德历经美股下市、拆红筹、境内重组、引资、上市辅导等阶段，最终实现在境内A股上市，成为A股首例医疗健康行业中概股回归。借助A股上市的契机，药明康德的研发平台将助力越来越多的中国医药企业，向世界展现中国的创新智慧，为全球人类健康事业发展做出更大的贡献。同时，药明康德的顺利回归也助力我国高新技术产业和战略性新兴产业发展提升，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

华泰联合证券发挥专业优势

助力全球医药研发行业龙头

企业成功登陆A股

华泰联合证券始终以客户为导向，协助药明康德专业、高效地完成了境内重组、引资、上市辅导等工作，及时应对各类突发情况，助力全球医药研发行业龙头企业成功登陆A股资本市场。

华泰联合证券作为本次发行的独家保荐机构及联席主承销商，在项目推进过程中始终以专业、严谨的态度协助企业持续发展、规范运行。凭借着突出的执行能力与深耕多年的医药行业背景，华泰联合证券高效梳理了药明康德所处行业的发展和竞争态势，论证了公司的核心竞争力，并研究制定出一套符合行业和公司特点的核查方案，准确呈现了公司的业务模式和核心竞争力，为药明康德成功发行上市奠定了坚实的基础。

与药明康德整体合作的过程中，华泰联合证券见证了公司管理团队卓越的战略眼光、对医药行业发展的独到而敏锐的认知，全体员工高效坚毅的执行力、对技术创新和服务质量的不懈追求，以及诚实敬业、共苦共享的企业精神。下一步，药明康德将持续打造新药发现、研发及生产一体化、开放式服务的技术和能力平台，巩固现有医药研发服务领域的行业领先地位，拓展全球化布局的同时深耕中国市场，优化生产平台服务，满足药企日益增长的研发和生产需求。

未来，华泰联合证券将继续依托集团公司华泰证券的全业务链体系，伴随客户共同成长的价值理念，为客户提供“一站式”的综合金融服务；与此同时，凭借对境内外资本市场的深入理解和丰富实践，华泰联合证券亦将进一步发挥自身的专业技术优势和突出的创新能力，加大对新技术、新产业、新业态、新模式的支持力度，挖掘与培育更多新经济企业进入资本市场，并赋能于更多优质医疗医药企业，为新时代中国大健康行业的发展添砖加瓦。